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关于举办第七期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班初级高净值客户营销技能

发布时间:2021-01-08 03:21:08 阅读: 来源:童裙厂家

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为帮助行业培养分支机构经营管理人才,提升专业能力,中国证券业协会定于2018年7月3-4日在乌鲁木齐举办第七期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级),现将相关事项通知如下:

一、培训对象

证券公司分支机构营销、运营、客服、投顾等团队负责人及业务骨干,每家公司报名上限为5人。

二、培训时间和地点

报到时间:2018年7月2日17:00-19:00

2018年7月3日 9:20-9:50

培训时间:2018年7月3-4日(2天)

培训地点:新疆美丽华酒店(乌鲁木齐新华北路305号,电话:0991-2825888)

三、培训内容及师资

证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)现有团队管理技能、金融产品知识、高净值客户营销技能等三个模块,年度内各模块将滚动举办。本期培训模块为高净值客户营销技能,为期两天,课程将从财富管理的资产配置入手,详细分析“高净值客户是谁、客户在哪、客户需求”,并重点挑选最具有实战的金融产品营销技巧进行训练辅导,以期让学员掌握财富管理的资产配置、系统的专业化销售流程体系和金融产品销售技能,提升开拓高净值客户的产能(课程安排及授课讲师详见附件)。

四、培训费用及食宿安排

培训费2000元/人,含两天午餐。

因酒店房间数目紧张,需住宿的学员请在报名培训班后立即预定酒店,住宿费用自理。订房时请说明系参加“中国证券业协会分支机构经营管理人才系列培训班”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

新疆美丽华酒店预订电话:18999998501或13999179266 吴经理。

临近酒店:东方王朝酒店(新疆乌鲁木齐市新华南路17号)预订电话: 18699125831 周经理。

五、报名注意事项

1、报名截至时间:2018年6月25日(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。

2、培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“登陆报名——待支付培训班”模块继续完成支付。

3、报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,需要填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。电子发票下载网址: http://www.baiwang.com/cterminal/cterminal/check.html。需开具增值税专用发票的,请学员务准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

4、本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。

5、已报名但因故不能参加者,请于2018年6月25日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱lishh@sac.net.cn。

培训咨询电话:010-66290890 李老师

010-66290419 张老师

技术支持电话:010-66290991 张老师

培训班网上报名

中国证券业协会

2018年5月28日

(责任编辑: HN666)

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