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【资讯】借政策东风冲刺

发布时间:2020-10-17 01:28:10 阅读: 来源:童裙厂家

借政策东风冲刺

在暂未寻得有信心抱团的大行业、成长股仍面临较大调整压力的情况下,政策主题机会也成为了基金关注的重点。华南一位私募基金经理在仔细研读三中全会公报后,加大了二胎政策、土地流转、国防军工相关股票的配置,在上周显著提升了产品业绩。“政策主题机会会在年底反复炒作,也不排除一些领域未来得到政策持续支持,形成长期投资机会。”该私募人士分析道。  博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,从“中央成立全面深化改革领导小组,负责改革总体设计、统筹协调、整体推荐、督促落实”这方面看,这次会议的最终成果还是超出预期的。这会在一定程度上转变国务院、发改委 、以及地方政府的权力分配格局,也是权益的重新分配过程。对A股市场的影响也将是结构性的,市场风格短期内可能并不会产生很大的变动,但在中长期会由于对外更活跃的进入和市场更健康的发展而前景乐观。由于改革的深化和政府支出的转向,可能利好的行业板块有大众消费品、科技、现代农业、涉及到全球产业链的行业、文化传媒、教育、医药、安防、计算机软硬件、环保、能源、资源、国防军工和参与军队供应体系的民营企业等。  众禄基金研究中心分析,三中全会讨论了全面深化各方面改革,包括经济体制改革、政府治理和行政体制改革、司法体制改革、国防和军队建设等,并决定成立“中央全面深化改革领导小组”,负责改革的总体设计、统筹协调和推进落实,彰显了中国政府推进全方位改革的决心和方向。不过,公报更多是一个纲领性的文件,而不涉及具体的操作细节,短期还难以刺激市场的神经,毕竟市场更多关注的是“点”的突破。目前继续保持稳健的操作策略,等待操作层面的文件的跟进。投资机会方面,看好文化传媒、环保、医疗服务、国防军工、港口、物流、贸易等与改革相关的板块和领域,不过改革红利的涌出仍需等待各个领域改革细则和方案的逐步推出。  虽然年底被排名压力难以避免,基金经理始终面临业绩考核的压力。倘若年底缺乏具备安全边际的投资机会,多数基金经理也不会为了冲刺排名而轻易改变原有的投资策略。“总体而言,现阶段还是倾向于防御为主,拿住自己放心的股票。给持有人保住今年取得收益才是现在最应该做到的,业绩排名尽量看淡些。”一位基金经理说道。

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